CRM & Dashboards
CRM y dashboards: toda la información de tu negocio en un solo lugar.
Armamos un CRM y un tablero alrededor de cómo trabajás: la información deja de estar repartida entre planillas, mensajes y sistemas sueltos.
Señales
Cuándo lo necesitás
Tu negocio genera información todos los días. El problema empieza cuando queda repartida entre planillas, mensajes y sistemas distintos.
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Nadie sabe cuál es la lista buena
Los contactos viven en tres herramientas y ninguna está completa.
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El seguimiento depende de la memoria
Cada oportunidad avanza si alguien se acuerda de retomarla.
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Cada equipo tiene su versión
Dos personas miran el mismo dato y ven números distintos.
Donde se trabaja
El CRM
La ficha de cada cliente con su historial, en qué etapa está cada venta y quién la lleva. Con las etapas y los campos de tu negocio, no los de una plataforma.
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Contactos e historial
Quién es cada cliente y qué habló con tu equipo.
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Etapas y responsables
En qué está cada venta, sin preguntar.
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Tareas con recordatorio
Cada seguimiento con su fecha y su responsable.
Donde se mira
El dashboard
Los números del negocio ya armados, sin juntar planillas antes de cada reunión: una sola fuente, todos con los mismos datos.
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Una sola fuente
Todos trabajan con los mismos datos, al día.
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Visibilidad sin pedirla
Los indicadores están siempre a la vista, no se arman para cada reunión.
Conexiones
De dónde salen los datos
El CRM se alimenta de lo que ya usás, para que nadie cargue el mismo dato dos veces.
Consultas
- Formularios del sitio
- Correo
Venta
- Tu tienda online
- Shopify
- Mercado Libre
Gestión
- Tu sistema de gestión
- Tu facturador electrónico
- Stock y cuentas corrientes
Medición
- Meta
- Google Analytics
- Planillas conectadas
CRM & Dashboards
Tu operación ya genera los datos. Hagamos que trabajen a tu favor.
En una primera reunión miramos cómo gestionás hoy la información y dónde un CRM o un dashboard puede generar más impacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM?
Es el sistema donde vive la relación con cada cliente: quién es, qué habló con tu equipo, en qué etapa está su oportunidad y cuál es el próximo paso. No es una agenda de contactos — es el lugar donde el seguimiento deja de depender de la memoria de una persona.
¿Qué diferencia hay entre un CRM y un dashboard?
El CRM es donde se trabaja: ahí se cargan y se siguen los clientes, las oportunidades y las tareas. El dashboard es donde se mira: toma esa información —y la de tus otros sistemas— y la resume en los indicadores con los que se decide. Uno alimenta al otro, y por eso se piensan juntos.
¿Me sirve si hoy manejo todo en planillas?
Sí, y suele ser el mejor punto de partida: la planilla ya te dice qué datos usás de verdad. El trabajo es llevar eso a un sistema donde la información no se pise, cada cambio quede registrado y el seguimiento no dependa de que nadie borre una fila sin querer.
¿Por qué a medida y no un CRM de los que ya existen?
Porque a veces conviene y a veces no, y eso lo decide tu operación: si una herramienta de plataforma resuelve tu caso, te lo vamos a decir. A medida gana cuando tu forma de vender no entra en el molde, cuando el costo por usuario crece más rápido que el equipo, o cuando el sistema tiene que conectarse de verdad con lo que ya usás.
¿Se conecta con las herramientas que ya uso?
Es la mitad del trabajo: formularios, correo, tienda, ERP, facturación y herramientas de marketing pueden alimentar el CRM para que nadie cargue el mismo dato dos veces. Lo primero que hacemos es ver qué API tiene cada punta y qué conviene sincronizar.
¿Y si mi equipo no lo usa?
Es el riesgo real de cualquier CRM, y por eso el sistema se construye alrededor de cómo trabaja el equipo y no al revés. La puesta en marcha incluye acompañar la adopción, y después se mide el uso: si un flujo no se usa, se corrige.